Beratung Entrepreneure

Erfolg braucht Balance – wir verbinden Ihre geschäftlichen und privaten finanziellen Ziele.

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Entrepreneure

Entrepreneure: Ganzheitliche Strategien für Ihre privaten und geschäftlichen Finanzen

Sie sind Unternehmerin bzw. Unternehmer – und Privatperson. Sind Ihre geschäft­lichen und privaten Ziele optimal auf­einander abgestimmt? Als familien­geführte Bank verstehen wir die komplexen Vermögens­verhältnisse von Unter­nehmerinnen und Unter­nehmern aus eigener Erfahrung. Wir kümmern uns um den Erhalt und den Ausbau Ihres Vermögens – für Sie und die nächste Gene­ration.

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Ganzheitliche Vermögensstrukturierung

Ganzheitliche Vermögensstrukturierung

Ihre Vermögens­struktur im Blick: Wir integrieren Ihr Unternehmens- und Privat­vermögen in eine umfassende Planung und entwickeln massge­schneiderte Strategien, die Ihre indivi­duellen Lebens­ziele berück­sichtigen.

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  • Individuelle Strategien: Entwicklung massgeschneiderter Strategien, die Ihre persönlichen Lebensziele berücksichtigen
  • Ganzheitliche Planung: Integration von Unternehmens- und Privatvermögen in die Gesamtplanung
  • Effektiver Vermögensschutz: Schutz vor Haftungsrisiken und Gläubigern durch rechtlich abgesicherte Strukturen
Zukunftssichere Vorsorge- und Pensionierungsplanung

Zukunftssichere Vorsorge- und Pensionierungsplanung

Sichern Sie Ihren Ruhe­stand und den Ihrer Fami­lie: Wir ent­wickeln massge­schneiderte Vorsorge­strategien, die Ihnen nach dem aktiven Geschäfts­leben ein stabiles Ein­kommen garantieren.

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  • Sichere Rente: Sicher­stellung eines stabilen Ein­kommens mit massge­schneiderten Vorsorge­strategien
  • Optimierte Vorsorge für Gutver­diener: Nutzung steuer­optimierter Vorsorge­lösungen mit indivi­duellen Anlage­strategien
  • Flexible Pensions­kassenlösungen: Anpassung der beruf­lichen Vor­sorge an Ihre Bedürfnisse, inklusive frei­williger Einkäufe zur Steuer­optimierung
Intelligente Steuerplanung

Intelligente Steuerplanung

Nutzen Sie die Expertise: Wir beraten Sie ganzheitlich und arbeiten bei Bedarf mit externen Spezialisten zusammen. Unser Fokus liegt auf individuellen Lösungen, die Ihre Situation optimal strukturieren und langfristig absichern.

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  • Steuer­belastung im Fokus: Intelligente Planung von Einkünften und Vermögenswerten mit Blick auf steuerliche Aspekte
  • Kapital­ertragssteuer-Strategien: Unterstützung bei der Berücksichtigung steuerlicher Faktoren in der Anlagestrategie
  • Erbschaft und Nachfolge: Beratung zu steuerlichen Fragestellungen bei Vermögensübertragungen und Unternehmensnachfolge
Umfassende Gründungs­unterstützung

Umfassende Gründungs­unterstützung

Wir begleiten Sie von Anfang an: Wir begleiten Sie von Anfang an. Erfahren Sie, warum die Gründung einer AG sinnvoll sein kann und wie wir Sie dabei unterstützen.

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  • Trennung von Privat- und Geschäftsvermögen: Minimierung von Risiken und Schaffung klarer Eigentumsverhältnisse durch die Gründung einer Kapitalgesellschaft
  • Auswahl der geeigneten Vorsorgelösung: Unterstützung bei der Wahl einer adäquaten Vorsorgelösung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
  • Vergütung von Führungskräften: Fundierte Kenntnisse über Mitarbeiterbeteiligungspläne und deren steuerliche Auswirkungen
Weitsichtige Nachfolgeplanung

Weitsichtige Nachfolgeplanung

Individuelle Nachfolgelösung: Wir begleiten Sie bei der frühzeitigen Planung Ihrer Nachfolgelösung und arbeiten bei Bedarf mit externen Spezialisten zusammen.

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  • Vorsorge für alle Fälle: Rechtzeitige Regelungen für unerwartete Ereignisse treffen
  • Unternehmensnachfolge: Planung der Übergabe Ihres Unternehmens an die nächste Generation oder externe Käufer
  • Erbschaftsplanung: Beratung bei Fragen zur Vermögensübertragung auf Erben
1e-Vorsorgelösung

Flexible
1e-Vorsorgelösung


Ihre massgeschneiderte Lösung: Eine 1e-Vorsorge­lösung ermög­licht Unter­nehmerinnen bzw. Unter­nehmern und Kader­angestellten, selber zu bestimmen, wie ihre Vorsorge­gelder angelegt werden.

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Entrepreneur Banking — von Unternehmern für Unternehmer

Kennen Sie das Gefühl, dass Ihr Unternehmen wächst, Ihre privaten Finanzen aber auf der Strecke bleiben? Oder die Sorge, wie Sie Ihr hart verdientes Geld langfristig absichern können? Sascha Näf, Leiter Entrepreneur Banking erläutert, wie wir Unternehmerinnen und Unternehmer dabei unterstützen, ihre geschäftlichen und privaten Finanzen in Einklang zu bringen - für eine erfolgreiche Zukunft.

Lernen Sie uns kennen

Vermögensplanung ist für Unternehmerinnen und Unternehmer essenziell. Eine enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Beraterinnen und Beratern, die steuerliche, rechtliche und finanzielle Expertise vereinen, ist dabei entscheidend. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Beratungsgespräch.

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